Далеко, далеко, где пустыня перекатывает волнами раскаленный песок, высится, упираясь в небо, черная скала. Говорят, что в древности, на месте этой скалы было огромное, в пол неба, озеро, на берегу которого стоял самый красивый город на свете. Много дорог вело к этому городу и столько же уводило от него. И надо было такому случиться, что как то в полдень, когда так припекает солнце, что разве камни не боятся оставаться под его лучами, на самой широкой из дорог не смогли разойтись два человека. Это были волшебники...