1. Песня о сказке
2. Ну, погоди!
3. Перышко
4. Улыбка
5. Сдается квартира с ребенком
6. Двойка
7. Кораблики
8. Казашёнок
9. Чебурашка
10. Ни кола, ни двора
11. Песня Алисы
12. Настоящий друг
13. Блоха
14. Крошка Вилли-Винки
15. Прости, мой край
16. Песня цыплят
17. Шелковая кисточка
18. Кто же такие птички
19. Песенка друзей
20. Песня мамонтенка
21. Облака