На море , на океане, на острове Буяне стоит древо – золотые маковки. По этому древу ходит кот Баюн. Вверх идет – песню заводит, вниз идет – сказки сказывает.Это еще не сказка, а присказка. А сказка вся впереди. Будет сказка сказываться с утра, после обеда- поевши мягкого хлеба.
В некотором государстве жил-был царь, холост, не женат. Был у него на службе стрелок Андрей. Пошел раз Андрей-стрелок на охоту. Ходил, ходил целый день по лесу, не посчастливилось , не мог на дичь напасть.Попалась ему горлица, он ее и сбил и ранил, а она обернулась девицей, Марьей–Царевной, на которой он и женился.
Позавидовал царь Андрею, решил он его со свету сжить, и самому жениться на красавице. Стал он вместе с царским советником придумывать, как Андрея извести...